研报跟踪 Skill（v2.0）
核心铁律（不可违背）
- 股票池锁定：只认
investment/大开门股票池.md中已确认的标的。禁止临时搜索新标的替代现有池子。 - 存档追加模式：新研报关联信息追加到存档文件末尾，不覆盖历史记录。
- 强制自检清单：执行完5步后，必须逐条勾选自检清单，确认无遗漏。
- 强制输出回执：必须向用户发送结构化研报分析回执，不回应 = 流程未完成。
5步工作流（v2.0）
Step 0: 研报识别确认
- 确认文件已收到/已读取
- 判断文件类型（PDF/DOCX/网页/文字/链接）
- 向用户声明："收到研报，开始执行跟踪工作流"
目的：让用户知道流程已启动，建立预期。
Step 1: 提取关键信息
用 pdf 或 read 工具读取研报，提取以下维度：
- 供需关系：缺口比例、涨价幅度、产能规划
- 时间轴：关键时间节点（投产、涨价窗口、技术切换）
- 下游客户：谷歌/英伟达/华为/台积电等核心客户动态
- 技术路线：EML vs CW vs CPO vs 可插拔等路线博弈
- 产业链映射：上游材料→中游器件→下游模块/终端
- 信息分级：一手信息（专家访谈/实地调研）vs 二手信息（券商研报转述）
Step 2: 关联现有股票池
逐个判断池子中每只标的与研报的关联强度：
| 关联强度 | 定义 | 盈利预测动作 |
|---|---|---|
| 🔴 强 | 研报逻辑直接改变该标的的收入/成本/利润模型 | 必须修正盈利预测和PE |
| 🟡 中 | 研报提供基本面验证或新增需跟踪变量 | 新增跟踪指标，不修正盈利预测 |
| ⚪ 弱 | 研报内容与该标的无直接关联 | 明确标注"无直接关联" |
当前池子标的清单（以 investment/大开门股票池.md 为准）：
- 东山精密 002384
- 利通电子 603629
- 金安国纪 002636
- 恒烁股份 688416（候选池观察）
判定口诀：
- 涨价直接传导至公司主营产品 = 🔴强
- 产能缺口直接对应公司扩产计划 = 🔴强
- 客户订单直接锁定公司出货量 = 🔴强
- 行业景气度获额外证据 = 🟡中
- 技术路线变化需关注但不立即改变利润 = 🟡中
- 竞争对手动态需跟踪 = 🟡中
- 光芯片研报对覆铜板标的 = ⚪弱
- CCL研报对算力租赁标的 = ⚪弱
Step 3: 追加写入存档文件（强制步骤）
追加到 investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md 末尾。
格式规范见 references/template.md。
关键字段（缺一不可）：
- 时间戳 | 研报来源 | 关联标的 | 关联强度 | 关键信息 | 新增跟踪指标 | 对盈利预测/PE的影响 | 来源文件
特别注意：
- "对盈利预测/PE的影响"列不能为空，无影响也要写"无"
- 关联强度为🔴强时，必须写出具体数字变化（原X亿→新Y亿）
Step 4: 更新累计跟踪指标总表
在存档文件末尾，按标的分类维护总表：
### [标的名称] [代码]
| 优先级 | 跟踪指标 | 首次提出时间 | 来源研报 | 当前状态 |
- 新指标追加，不重复
- 已有指标更新状态（跟踪中/待验证/已验证）
- 优先级定义：🔴P0（直接影响盈利预测）、🟡P1（影响估值判断）、🟢P2（远期风险）
Step 5: 输出研报分析回执（仅研报场景）
向用户返回结构化摘要，格式：
📄 研报分析回执
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
研报来源：[文件名/URL]
分析时间：YYYY-MM-DD HH:MM
关联标的：
├─ [标的名] — [🔴强/🟡中/⚪弱]
│ 关键发现：[1-2句话]
│ 盈利预测修正：[原X亿 → 新Y亿] / 无
│ 新增跟踪指标：[指标名] / 无
└─ [标的名] — [🔴强/🟡中/⚪弱]
关键发现：...
盈利预测修正：无
新增跟踪指标：无
存档位置：investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目的：让用户一眼看清研报分析了什么、影响了什么、存档在哪里。 注意：回执和自检清单仅在收到研报/PDF/文件/调研纪要时执行。日常对话（市场分析、业绩解读、股价讨论等）不发回执，不自检。
自检清单（仅研报场景执行后勾选）
执行完5步后，在回复末尾附上：
✅ 自检清单
□ 只关联了股票池中的标的？（禁止临时搜索新标的）
□ 追加了存档（追加模式，非覆盖）？
□ 写了"对盈利预测/PE的影响"？（不能为空）
□ 更新了累计跟踪指标总表？
□ 给用户发了研报分析回执？
5项全部勾选 = 流程完成 任何一项未勾选 = 流程未完成，立即补做
注意：自检清单仅在收到研报/PDF/文件/调研纪要时执行。日常对话（市场分析、业绩解读、股价讨论等）不自检。
常见错误（零容忍）
| 错误 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 临时搜索新标的替代现有池子 | 稀释池子纯度，用户质疑一致性 | 只关联已确认标的 |
| 覆盖历史存档 | 丢失历史跟踪记录 | 追加模式 |
| 不写"对盈利预测/PE的影响" | 无法追溯研报对估值的实际影响 | 必须明确标注，无影响也写"无" |
| 混淆不同标的的关联强度 | 误修正/漏修正盈利预测 | 按"直接利润影响"定义强度 |
| 遗漏Step 3存档 | 研报分析散落在各处，无法追溯 | 强制写入大开门股票池_研报跟踪存档.md |
| 不发回执 | 用户不知道做了什么 | 必须发结构化回执 |
| 不勾选自检清单 | 遗漏不自知，流程不完整 | 强制勾选，未勾=未完成 |
存档文件定位
- 主存档：
investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md - 备份/摘要：
workspace/reports/研报关联分析_[日期].md（当天多份研报可合并为一份摘要报告） - 归档目录：当主存档超过500行时，将>3个月的记录归档到
investment/archive/研报跟踪存档_[年份].md
输出优先级（严格执行）
- Step 0 声明：先告诉用户"收到研报，开始分析"
- Step 1-4 执行：分析内容→关联标的→写入存档→更新总表
- Step 5 回执：向用户汇报结构化摘要
- 自检清单：确认5步全部完成
禁止：分析完内容→更新深度报告/股票池→以为做完了→忘了存档→忘了回执。
详细模板和格式规范见 references/template.md