pans-crm-sync
AI算力销售CRM同步工具。对接Salesforce/HubSpot，自动同步客户状态、更新Pipeline、生成CRM报表。
功能
- 支持 Salesforce 和 HubSpot 双平台
- 客户数据同步（双向/增量）
- Pipeline 状态更新
- CRM 报表生成
- 冲突检测与解决
安装
# 安装依赖
pip install simple-salesforce hubspot-api-client
# 配置环境变量
export SALESFORCE_USERNAME="your_username"
export SALESFORCE_PASSWORD="your_password"
export SALESFORCE_SECURITY_TOKEN="your_token"
export HUBSPOT_API_KEY="your_api_key"
使用
# 同步客户数据
python scripts/crm.py --sync --platform salesforce
# 更新Pipeline状态
python scripts/crm.py --update --platform hubspot --status "Closed Won"
# 查询客户信息
python scripts/crm.py --query --platform salesforce --email "customer@example.com"
CLI 参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
--sync |
执行同步操作 |
--update |
更新记录 |
--query |
查询记录 |
--platform |
平台选择: salesforce 或 hubspot |
--status |
状态值（用于 --update） |
--email |
邮箱（用于 --query） |
--limit |
查询结果限制 |
触发词
CRM同步, 客户同步, Salesforce, HubSpot, pipeline同步, 客户状态更新, CRM报表, crm sync