胡田-OPC导师-并购对接 Skill
版本：v1.0
状态：已发布
日期：2026年5月
核心定位：帮助技术方/项目方找到上市公司关键决策人，设计有效的接触和推进策略
前置Skill：胡田-OPC导师-并购匹配（目标公司筛选）→ 本Skill接管推进
后续Skill：胡田-OPC导师-并购执行（法律尽调）
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harness:dependencies:胡田-OPC导师-并购匹配,胡田-OPC导师-股权合作机制
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一、Skill概述
1.1 定位与价值
并购对接是OPC导师并购服务三阶段中的第三阶段技能（前期选标的→中期对接推进→后期法律尽调），聚焦于并购交易中的关键人脉对接与策略设计。
核心价值：帮助技术方/项目方（卖方）找到上市公司的关键决策人，并设计有效的接触和推进策略。
一句话定位：从"知道该找谁"到"成功联系上"再到"推进到下一阶段"。
1.2 与上下游Skill的衔接
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPC导师 并购服务三阶段 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【第一阶段】 【第二阶段】 【第三阶段】 │
│ 并购匹配 → 并购对接 → 并购执行 │
│ │ │ │ │
│ ▼ ▼ ▼ │
│ 筛选目标公司 找到关键人 法律尽调 │
│ 评估匹配度 设计接触策略 交易结构 │
│ 确定优先级 制作推介材料 签约交割 │
│ │ │ │ │
│ 输出： 输出： 输出： │
│ ·目标公司清单 ·关键人画像 ·尽调报告 │
│ ·匹配度评分 ·接触记录 ·交易文件 │
│ ·优先级排序 ·推进状态 ·交割确认 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.3 适用场景
| 场景 |
角色 |
痛点 |
本Skill如何解决 |
| 技术方寻求被并购 |
高校/科研院所/创业团队 |
不知道该找谁 |
识别关键决策人+接触策略 |
| 标的公司希望被收购 |
中小科技企业 |
接触不到核心人物 |
联系方式获取+话术模板 |
| FA/券商寻找买家 |
财务顾问 |
需要高效推进 |
多线管理+节奏把控 |
| 并购后的整合规划 |
企业高管 |
对接后不知如何推进 |
推进节奏+阶段管理 |
二、关键人识别与画像
2.1 五类关键人定位
关键人类型一览表
| 类型 |
职位 |
决策影响力 |
接触难度 |
最佳接触方式 |
| 董秘 |
董事会秘书 |
★★★☆☆ |
★★☆☆☆ |
投资者/行业研究者身份 |
| 高管层 |
CEO/CFO/战略投资总监 |
★★★★★ |
★★★★☆ |
项目推介/中间人引荐 |
| 大股东 |
实控人/持股>5% |
★★★★★ |
★★★★★ |
中间人引荐 |
| 董事 |
独立董事/执行董事 |
★★★★☆ |
★★★☆☆ |
学术会议/行业活动 |
| 外部推动者 |
券商投行/FA/律所合伙人 |
★★★☆☆ |
★★☆☆☆ |
行业活动/直接联系 |
决策影响力层级
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 决策影响力层级图 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【L5】实控人/大股东 │
│ 直接拍板，可决定是否启动并购 │
│ │ │
│ ▼ │
│ 【L4】CEO/CFO │
│ 推动并购决策，推荐给董事会 │
│ │ │
│ ▼ │
│ 【L3】战略投资总监/执行董事 │
│ 筛选项目，初步评估 │
│ │ │
│ ▼ │
│ 【L2】董秘/独立董事 │
│ 信息传递，可推荐或过滤 │
│ │ │
│ ▼ │
│ 【L1】外部顾问/FA/券商 │
│ 提供信息，可引荐到内部 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.2 关键人画像模板
每类关键人需要建立完整画像：
【关键人画像卡】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、基本信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名：_______________
职位：_______________
公司：_______________
部门：_______________
二、背景信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【教育背景】
院校：_______________
专业：_______________
学历：_______________
【职业履历】
- [年份] [公司] [职位]
- [年份] [公司] [职位]
- [年份] [公司] [职位]
【社交圈特征】
活跃领域：_______________
常出席场合：_______________
三、并购相关记录
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【过往参与并购】
- [年份] [交易名称] - 角色：___________
- [年份] [交易名称] - 角色：___________
【投资偏好】
关注赛道：_______________
偏好阶段：_______________
过往案例：_______________
四、接触难度评估
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接触方式 难度 备注
公开活动 ○ ___________
社交媒体 ○ ___________
行业会议 ○ ___________
中间人引荐 ○ ___________
五、决策影响力评级
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
影响力等级：L[__] / L5
影响类型：□最终决策 □推动决策 □推荐决策 □信息传递
关键程度：□必见 □重要 □可替代
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.3 各类型关键人画像详解
2.3.1 董秘画像
| 属性 |
说明 |
| 核心职责 |
信息披露、投资者关系、董事会事务 |
| 并购中的角色 |
第一时间接触并购信息，过滤不适合的项目 |
| 画像要点 |
任期长短、工作风格（保守/开放）、专业背景 |
| 接触策略 |
以投资者/行业研究者身份切入，先建立信息渠道 |
| 注意事项 |
不能直接推荐项目，需要"曲线救国" |
2.3.2 高管层画像
| 属性 |
说明 |
| 核心职责 |
公司战略、重大决策、业务运营 |
| 并购中的角色 |
真正推动并购决策的人 |
| 画像要点 |
战略眼光、行业判断力、个人决策风格 |
| 接触策略 |
需要有中间人引荐，或通过战略投资部间接接触 |
| 注意事项 |
极度重视风险，需要有说服力的商业逻辑 |
2.3.3 大股东/实控人画像
| 属性 |
说明 |
| 核心职责 |
股权控制、重大事项决定 |
| 并购中的角色 |
最终拍板人 |
| 画像要点 |
持股比例、背景（产业资本/金融资本）、决策习惯 |
| 接触策略 |
中间人引荐是唯一有效路径 |
| 注意事项 |
时间宝贵，需要简洁有力的价值主张 |
2.3.4 独立董事画像
| 属性 |
说明 |
| 核心职责 |
监督决策、维护中小股东权益 |
| 并购中的角色 |
专业意见提供者，可影响决策 |
| 画像要点 |
专业背景（会计/法律/行业专家）、独立判断能力 |
| 接触策略 |
通过学术会议、行业论坛、专业活动建立联系 |
| 注意事项 |
独立性要求高，需要提供客观专业的材料 |
2.3.5 外部推动者画像
| 属性 |
说明 |
| 核心职责 |
撮合交易、提供专业服务 |
| 并购中的角色 |
交易催化剂，可引荐到关键人物 |
| 画像要点 |
擅长的交易类型、人脉网络、专业能力 |
| 接触策略 |
行业活动、直接联系、互相介绍 |
| 注意事项 |
可能同时服务多方，需要评估其利益立场 |
三、联系方式获取渠道
3.1 合法合规渠道清单
官方公开渠道（优先级：高）
| 渠道 |
获取内容 |
使用方法 |
| 上市公司公告 |
董秘联系方式、年报披露的高管信息 |
巨潮资讯网、上交所/深交所官网下载 |
| 投资者关系页面 |
董秘邮箱、投资者热线 |
上市公司官网→投资者关系 |
| 互动易/上证e互动 |
董秘回复记录、提问入口 |
上交所/深交所投资者互动平台 |
| 投资者调研记录 |
机构调研名单、分析师联系方式 |
巨潮资讯网"投资者关系"栏目 |
商业信息平台（优先级：中）
| 渠道 |
获取内容 |
使用方法 |
| 天眼查/企查查 |
高管任职信息、股权穿透、关联企业 |
搜索公司名称→查看高管 |
| 东方财富/同花顺 |
董秘资料、机构持仓、研报信息 |
个股详情页→高管团队/研报 |
| 雪球/富途 |
投资者讨论、股东大会纪要 |
关注公司主页，获取最新动态 |
| Wind/Choice |
高管简历、历史变动 |
机构用户，可查询详细背景 |
职场社交平台（优先级：中低）
| 渠道 |
获取内容 |
使用方法 |
| LinkedIn |
高管履历、教育背景 |
搜索公司+职位关键词 |
| 脉脉 |
高管动态、行业人脉 |
实名制，可查看人脉关系 |
线下活动渠道（优先级：高）
| 渠道 |
获取内容 |
使用方法 |
| 行业峰会/论坛 |
高管演讲、面对面交流机会 |
关注行业协会、券商主办活动 |
| 投资者交流会 |
机构投资者、分析师、上市公司 |
券商组织的业绩发布会、策略会 |
| 股东大会 |
股东身份出席，可现场接触高管 |
提前申请，以股东身份参与 |
| 商会/协会活动 |
同乡会、行业商会 |
加入地方商会、行业组织 |
| 高校/科研院所活动 |
学术专家、产业顾问 |
关注技术领域的学术会议 |
3.2 联系方式获取流程
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 联系方式获取流程 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Step 1：确定目标公司 │
│ └─ 根据并购匹配Skill输出的目标公司清单 │
│ │
│ Step 2：识别关键人 │
│ └─ 查阅年报/公告，确定董秘、高管名单 │
│ │
│ Step 3：选择获取渠道 │
│ └─ 公开信息优先，职场社交辅助，线下活动补充 │
│ │
│ Step 4：验证信息有效性 │
│ └─ 多源交叉验证，确认联系方式是否有效 │
│ │
│ Step 5：记录来源 │
│ └─ 记录信息来源渠道，便于后续说明 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3.3 禁止事项（重要）
| 禁止类型 |
具体行为 |
风险说明 |
| 非法数据购买 |
购买黑市个人信息数据库 |
违法，可能涉及刑事责任 |
| 隐私信息爬取 |
自动化爬取未授权的个人信息 |
违反《个人信息保护法》 |
| 虚假伪装 |
冒充其他身份获取信息 |
欺诈风险，损害信誉 |
| 骚扰行为 |
反复电话/邮件轰炸 |
骚扰风险，负面影响 |
四、接触策略设计
4.1 三种启动路径
冷启动路径（无任何关系）
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 冷启动路径 │
│ 适用于：零关系基础，需要从头建立联系 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【路径一】公开渠道触达 │
│ 渠道：互动易/投资者热线/公开邮箱 │
│ 身份：投资者/行业研究者 │
│ 话术：以咨询行业信息为由，建立初步联系 │
│ │
│ 【路径二】活动接触 │
│ 渠道：行业峰会/投资者交流会/股东大会 │
│ 方式：以参会者身份，主动搭话 │
│ 话术：请教行业问题，顺势介绍自己 │
│ │
│ 【路径三】信息影响 │
│ 渠道：研报/媒体采访/行业分享 │
│ 方式：发表专业内容，引起关注 │
│ 话术：提供有价值的行业观点，建立专业形象 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
温启动路径（有一度人脉）
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 温启动路径 │
│ 适用于：有共同认识的人，可通过中间人介绍 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【路径一】中间人引荐 │
│ 方式：找到共同人脉，请求引荐 │
│ 话术："XX总，您好，我有个项目想请教一下XX总..." │
│ 关键：给中间人足够的"理由"和"面子" │
│ │
│ 【路径二】借势搭车 │
│ 方式：参加中间人组织的活动，自然接触 │
│ 话术：感谢中间人组织，趁机与目标交流 │
│ 关键：不要让中间人感到为难 │
│ │
│ 【路径三】价值交换 │
│ 方式：先提供价值，建立互惠关系 │
│ 话术：分享行业信息/引荐其他资源 │
│ 关键：让对方感到"值得"认识你 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
热启动路径（有直接引荐）
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 热启动路径 │
│ 适用于：有强力背书人直接引荐，可直接进入正题 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【路径一】背书人直接带见 │
│ 方式：背书人陪同，直接引荐 │
│ 话术：背书人介绍："这是XX，有个项目想和您聊聊..." │
│ 关键：背书人必须"强力"，能让目标重视 │
│ │
│ 【路径二】背书人提前沟通 │
│ 方式：背书人先与目标沟通，再安排见面 │
│ 话术：背书人事先铺垫，降低目标心理门槛 │
│ 关键：给背书人足够的背景信息 │
│ │
│ 【路径三】高层对话 │
│ 方式：己方高层出面，直接对话 │
│ 话术：双方高层直接交流，体现诚意 │
│ 关键：确保己方高层了解项目情况 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
4.2 针对不同角色的策略
董秘接触策略
| 策略维度 |
具体内容 |
| 最佳身份 |
机构投资者、行业研究员、潜在业务合作方 |
| 切入话题 |
行业趋势、公司战略、业务合作可能性 |
| 材料形式 |
行业分析报告、合作建议书（非并购直接提案） |
| 注意事项 |
不能直接提并购，会被过滤；需要"绕道" |
| 成功标志 |
获得后续沟通机会，愿意继续交流 |
高管层接触策略
| 策略维度 |
具体内容 |
| 最佳身份 |
战略合作伙伴、技术提供方、行业专家 |
| 切入话题 |
产业协同、技术价值、战略意义 |
| 材料形式 |
商业计划书、合作方案、案例分析 |
| 注意事项 |
需要有说服力的商业逻辑，强调协同价值 |
| 成功标志 |
愿意安排后续会议，进入深度交流 |
实控人/大股东接触策略
| 策略维度 |
具体内容 |
| 最佳身份 |
必须通过强力中间人引荐 |
| 切入话题 |
简洁有力的价值主张，核心利益点 |
| 材料形式 |
一页纸摘要，口头汇报为主 |
| 注意事项 |
时间极宝贵，话不在多，在于精 |
| 成功标志 |
直接拍板或指定对接人 |
独立董事接触策略
| 策略维度 |
具体内容 |
| 最佳身份 |
学术同行、产业专家、专业顾问 |
| 切入话题 |
技术前景、行业趋势、专业判断 |
| 材料形式 |
技术评估报告、行业白皮书、学术论文 |
| 注意事项 |
保持专业客观，不施加压力 |
| 成功标志 |
在董事会发表专业意见支持 |
4.3 策略选择决策树
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 接触策略选择决策树 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【开始】 │
│ │ │
│ ▼ │
│ ┌─ 有无直接关系人？ ─┐ │
│ │ │ │
│ 是 否 │
│ │ │ │
│ ▼ ▼ │
│ ┌─ 关系强度？ ─┐ ┌─ 是否能找到中间人？ ─┐ │
│ │ │ │ │ │
│ 强 弱 是 否 │
│ │ │ │ │ │
│ ▼ ▼ ▼ ▼ │
│ 热启动 温启动 温启动 冷启动 │
│ │ │ │ │ │
│ ▼ ▼ ▼ ▼ │
│ 直接推进 中间人 中间人引荐 公开渠道 │
│ 引荐 弱化 活动接触 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
五、推介材料模板
5.1 一页纸项目摘要（给董秘/投关）
【项目摘要】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[公司/项目名称] · 投资价值概览
[日期]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【一句话介绍】
[用一句话描述项目核心价值，控制在20字以内]
【公司概况】
成立时间：[____]
注册资本：[____]万元
所在领域：[____]
核心技术：[____]
【核心亮点】（3-5个）
• 亮点1：[描述]
• 亮点2：[描述]
• 亮点3：[描述]
【财务概况】
• 营收：[____]万元（近一年）
• 净利润：[____]万元（近一年）
• 增长趋势：[描述]
【技术/资质壁垒】
• 专利：[__]项（发明[__]项）
• 资质：[列出主要资质]
• 技术领先性：[描述]
【合作需求】
• 合作模式：□并购 □战略投资 □业务合作
• 期望估值：[____]万元
• 资金用途：[简述]
【联系方式】
联系人：[姓名]
手机：[____]
邮箱：[____]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[公司Logo]
5.2 项目推介PPT框架（给战略投资部/高管）
【项目推介PPT框架】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Slide 1：封面
- 项目名称
- 公司/团队名称
- 日期
- 联系方式
Slide 2：执行摘要（1页）
- 核心价值主张
- 市场规模与机会
- 核心亮点（3-5个）
- 融资/合作需求
Slide 3：公司介绍（1-2页）
- 发展历程
- 团队背景
- 商业模式
- 核心能力
Slide 4：产品/技术（1-2页）
- 产品介绍
- 技术壁垒
- 核心优势对比
- 知识产权
Slide 5：市场分析（1页）
- 市场规模（TAM/SAM/SOM）
- 目标客户
- 竞争格局
- 市场趋势
Slide 6：运营数据（1页）
- 营收/利润
- 增长曲线
- 关键指标
- 里程碑
Slide 7：发展规划（1页）
- 短期目标
- 中期目标
- 长期愿景
- 资源需求
Slide 8：合作方案（1页）
- 合作模式选择
- 估值与条款
- 资金用途
- 预期回报
Slide 9：团队介绍（1页）
- 核心团队履历
- 顾问资源
- 组织架构
Slide 10：联系方式
- 联系人
- 联系方式
- 附件（详细BP/财务数据）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3 概念信/意向函（给实控人）
【合作意向函】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
尊敬的[实控人姓名/职位]：
您好！
我是[姓名]，[公司/机构名称]的[职务]。经[中间人/渠道名称]介绍，我们关注到贵司在[行业领域]的战略布局，非常希望与您探讨[项目/技术名称]的合作可能性。
【关于我们】
[简要介绍己方背景，控制在3-4句话内]
【合作愿景】
[描述合作能为双方带来的价值，控制在3-4句话内]
【核心优势】
• [优势1]
• [优势2]
• [优势3]
【合作建议】
我们建议先安排一次[30分钟]的交流，届时可详细阐述[项目/技术]的具体情况，并听取贵司的战略考量。
如蒙垂青，请回复本邮件或致电[手机号码]，我将第一时间安排。
顺颂商祺！
[姓名]
[职务]
[公司]
[日期]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4 邮件话术模板
首次接触邮件（冷启动）
【主题】关于[行业领域]的合作探讨 - [姓名]
尊敬的[董秘/高管姓名]：
您好！
我是[姓名]，[公司/机构]的[职务]。长期关注[行业]领域的发展，近期注意到贵司在[具体动作]方面展现出战略眼光。
我们正在对接[技术/项目/资源]，认为与贵司的战略方向存在一定契合点，特冒昧致信，希望能有交流的机会。
附件是我们整理的[行业分析报告/项目简介]，供您参考。如您方便，我们非常希望就[具体话题]向您请教。
占用您宝贵时间，深表歉意。期待您的回复！
顺颂商祺
[姓名]
[公司]
[手机] | [邮箱]
跟进邮件（已发送但未回复）
【主题】Re: 关于[行业领域]的合作探讨 - [姓名]
尊敬的[董秘/高管姓名]：
您好！
上周曾向您发送关于[项目/技术]的合作探讨邮件，不知是否方便查阅。
如您认为暂无合作必要，或时机尚不成熟，我们完全理解。但如果您方便，我们仍希望能有机会向您当面汇报项目的最新进展。
附件是项目的最新动态，供您参考。
祝工作顺利！
[姓名]
[公司]
[手机]
六、推进节奏管理
6.1 六阶段推进模型
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 并购对接六阶段推进模型 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 【阶段1】建立联系 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：获得初步沟通机会 │
│ 动作：发送邮件/电话/活动接触 │
│ 预期时长：1-2周 │
│ 成功标志：收到回复或约定沟通 │
│ │
│ 【阶段2】建立信任 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：让对方愿意花时间深入了解 │
│ 动作：分享有价值信息、回应关切、持续沟通 │
│ 预期时长：2-4周 │
│ 成功标志：获得更多信息交换的机会 │
│ │
│ 【阶段3】正式推介 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：让对方了解项目价值 │
│ 动作：PPT演示、详细交流、现场考察 │
│ 预期时长：2-4周 │
│ 成功标志：对方表示兴趣，安排内部会议 │
│ │
│ 【阶段4】尽调配合 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：支持对方的尽职调查 │
│ 动作：提供资料、安排访谈、现场尽调 │
│ 预期时长：4-8周 │
│ 成功标志：完成初步尽调，提出交易框架 │
│ │
│ 【阶段5】交易谈判 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：达成交易共识 │
│ 动作：条款协商、律师介入、反复确认 │
│ 预期时长：4-12周 │
│ 成功标志：签署意向协议 │
│ │
│ 【阶段6】签约交割 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
│ 目标：完成交易 │
│ 动作：最终协议、股权交割、人员整合 │
│ 预期时长：4-12周 │
│ 成功标志：工商变更完成 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6.2 每阶段关键动作
阶段1：建立联系
| 动作 |
说明 |
注意事项 |
| 发送邮件 |
按话术模板发送首封邮件 |
发送时间：工作日上午9-10点最佳 |
| 电话跟进 |
对重要邮件进行电话确认 |
通话时长控制在3分钟内 |
| 活动接触 |
通过行业活动建立联系 |
准备好30秒自我介绍 |
| 中间人请求 |
请共同人脉引荐 |
给中间人足够背景信息 |
阶段2：建立信任
| 动作 |
说明 |
注意事项 |
| 信息分享 |
分享有价值的行业信息 |
体现专业性，不带推销感 |
| 快速响应 |
对对方的问题及时回应 |
响应时间不超过24小时 |
| 展示诚意 |
愿意提供资料、安排见面 |
不要急于求成 |
| 关系维护 |
保持适度联系 |
不要过于频繁 |
阶段3：正式推介
| 动作 |
说明 |
注意事项 |
| 准备材料 |
完善PPT和配套材料 |
突出对方关注点 |
| 预约会议 |
争取当面汇报机会 |
会议时长控制在1小时内 |
| 现场考察 |
安排对方参观考察 |
展示实力和团队 |
| 回答提问 |
准备常见问题清单 |
如实回答，不夸大 |
6.3 被拒绝后的应对策略
| 拒绝类型 |
原因分析 |
应对策略 |
| 时机不对 |
公司近期无并购计划 |
保持联系，等待时机 |
| 方向不符 |
不在目标赛道 |
寻找其他标的 |
| 条件差距 |
估值/条件差距大 |
调整预期或换其他标的 |
| 已有储备 |
已有类似项目在推进 |
了解情况，等待结果 |
| 兴趣不足 |
项目吸引力不够 |
优化项目包装或换标的 |
跟进节奏建议：
- 首次拒绝：1个月后再次联系
- 二次拒绝：3个月后再联系
- 三次拒绝：半年后再联系或放弃
6.4 多线推进管理
多线推进原则
| 原则 |
说明 |
| 优先级排序 |
按匹配度和成功率排序 |
| 差异化策略 |
不同公司使用不同话术 |
| 状态跟踪 |
记录每条线的最新状态 |
| 避免撞车 |
不要同时联系同一公司的多个部门 |
状态标记系统
| 状态 |
说明 |
后续动作 |
| 待联系 |
尚未发起联系 |
按计划发起联系 |
| 跟进中 |
已联系，等待回复 |
适时跟进 |
| 深度沟通 |
进入深入交流阶段 |
加快推进节奏 |
| 尽调阶段 |
已进入尽调 |
配合尽调，推进交易 |
| 暂停 |
暂时搁置 |
定期维护，等待时机 |
| 放弃 |
已明确放弃 |
归档记录 |
七、Skill调用接口
7.1 输入格式
使用本Skill时，需要提供以下信息：
【并购对接任务单】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、目标公司信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称：[_______________]
所属行业：[_______________]
公司规模：[_______________]
上市板块：[_______________]
二、己方项目信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目/公司名称：[_______________]
核心技术/产品：[_______________]
发展阶段：[□初创 □成长期 □成熟期]
合作诉求：[□并购 □战略投资 □业务合作]
三、关键人信息（如有）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已有关键人：[_______________]
已有中间人：[_______________]
四、启动方式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 冷启动（无任何关系）
□ 温启动（有一度人脉）
□ 热启动（有直接引荐）
五、其他要求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[补充说明其他需求或限制]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2 输出格式
本Skill将输出以下内容：
【并购对接方案】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、关键人画像（3-5个）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[为每个关键人建立完整画像]
二、联系方式获取计划
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[列出可用的联系方式获取渠道]
三、接触策略建议
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[针对不同角色推荐具体策略]
四、推介材料清单
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 一页纸摘要
□ 项目推介PPT
□ 概念信
□ 其他：[_______________]
五、话术模板
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[提供适用于当前场景的话术]
六、推进计划
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[制定6阶段推进时间表]
七、风险提示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[识别潜在风险并给出建议]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、快速索引
| 功能模块 |
参考文档 |
核心内容 |
| 关键人识别 |
references/01-关键人识别与画像.md |
五类关键人定位、画像模板 |
| 渠道获取 |
references/02-联系方式获取渠道.md |
合法渠道清单、获取流程 |
| 接触策略 |
references/03-接触策略设计.md |
三种启动路径、分角色策略 |
| 推介材料 |
references/04-推介材料模板.md |
摘要/PPT/概念信模板 |
| 推进节奏 |
references/05-推进节奏管理.md |
六阶段模型、多线管理 |
| 话术库 |
references/06-话术库.md |
冷/温/热启动话术 |
九、更新日志
| 版本 |
日期 |
更新内容 |
| v1.0 |
2026年5月12日 |
初始版本，完成核心功能模块 |
文档信息
- 页码：第1页/共1页
- 格式：深蓝表头白字，100%宽度表格
- 最后更新：2026年5月12日
