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Follow-up Engine (CRM Automation)

基于配置的时间触发器与客户阶段规则，扫描 OKKI 客户列表、匹配到期跟进对象、生成个性化跟进邮件草稿到 drafts/ 目录，并可经 OKKI CLI 同步跟进记录、以 Discord 发出待审阅提醒；提供 dry-run、批量同步与日志查询等命令，发送前需人工审阅。

cjboy007
cjboy007
热度 51.71
最近更新 2026-05-18 11:23:37
分类：营销依赖：代码执行 / 读写文件 / 第三方 API应用场景：邮件起草 / CRM / 日程安排 / 工作流 ...

安装技能

复制下面的话术发给你的 Agent，它会通过 secure-skills 检索并安装该技能。

执行命令安装此 skill： npx secure-skills-cli add follow-up-engine
Metadata
name
follow-up-engine
description
Automated customer follow-up scheduling and execution engine for B2B sales. Generates personalized follow-up email drafts based on customer stage, last contact date, and follow-up strategy. Integrates with CRM systems (configurable) to sync follow-up records. Use when you need to automate outbound sales follow-ups, schedule reminders, or generate follow-up email content for dormant leads.

Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

技能描述

自动化客户询盘跟进规则引擎，基于配置的时间触发器和条件判断，智能生成跟进邮件草稿并同步到 OKKI CRM。

触发条件

定时触发（Cron）

# 每 30 分钟执行一次检测
*/30 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto >> /tmp/follow-up-scheduler.log 2>&1

# 每小时执行一次 OKKI 同步
0 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/okki-integration.js --sync >> /tmp/okki-integration.log 2>&1

事件触发

  • 新询盘邮件到达 → 触发 new_inquiry 阶段跟进流程
  • 报价单发送完成 → 触发 quoted 阶段跟进序列
  • 样品寄送确认 → 触发 sample_sent 阶段跟进
  • OKKI 跟进记录创建 → 触发阶段流转检测

执行逻辑

1. Follow-up Scheduler 流程

1. 加载配置
   ↓
2. 扫描 OKKI 客户列表
   ↓
3. 识别每个客户当前阶段
   ↓
4. 计算下次跟进时间
   ↓
5. 匹配到期需要跟进的客户
   ↓
6. 生成跟进邮件草稿
   ↓
7. 保存到 drafts/ 目录
   ↓
8. 记录执行日志

2. OKKI Integration 流程

1. 读取 drafts/ 目录草稿
   ↓
2. 过滤已同步草稿（status != synced）
   ↓
3. 匹配 OKKI 客户（域名搜索 + 名称搜索）
   ↓
4. 调用 OKKI API 创建跟进记录
   ↓
5. 更新草稿状态为 synced
   ↓
6. 记录同步日志

输入输出

输入

来源 数据类型 说明
OKKI API 客户列表 客户邮箱、公司名称、阶段
follow-up-strategies.json 配置 跟进序列、模板、升级规则
task-001 email-smart-reply 模板系统 邮件模板内容

输出

目标 数据类型 说明
drafts/ JSON 文件 跟进邮件草稿
OKKI API 跟进记录 trail_type=105
logs/ 日志文件 执行记录、错误信息
Discord 通知消息 待审阅草稿提醒

配置项

环境变量

# OKKI CLI 路径
export OKKI_CLI_PATH="$WORKSPACE/xiaoman-okki/api/okki.py"

# Discord Bot Token（通知用）
export DISCORD_BOT_TOKEN="your-discord-bot-token-here"

# 通知频道 ID
export DISCORD_CHANNEL_ID="<your-discord-channel-id>"

配置文件

文件 用途 必填
config/follow-up-rules.json 跟进规则定义 ✅
config/stage-transitions.json 阶段流转模型 ✅
config/follow-up-strategies.json 跟进策略模板 ✅

CLI 命令

follow-up-scheduler.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/follow-up-scheduler.js --dry-run

# 自动模式（定时触发）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto

# 手动模式（立即执行）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode manual

# 调试模式（详细日志）
node scripts/follow-up-scheduler.js --debug

# 强制更新阶段
node scripts/follow-up-scheduler.js --force-stage-update

okki-integration.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/okki-integration.js --dry-run

# 同步模式（实际创建 OKKI 记录）
node scripts/okki-integration.js --sync

# 批量同步（指定草稿文件）
node scripts/okki-integration.js --batch drafts/*.json

# 查看同步日志
node scripts/okki-integration.js --logs

依赖关系

上游依赖

Skill 用途 必须
email-smart-reply (task-001) 邮件模板系统 ✅
okki-email-sync (task-002) OKKI API 封装 ✅

下游集成

目标 用途 必须
OKKI CRM 客户数据 + 跟进记录 ✅
Discord 审阅通知 ✅
Obsidian 日志归档 ❌

错误处理

常见错误码

错误 原因 解决方案
CONFIG_NOT_FOUND 配置文件缺失 检查 config/ 目录
OKKI_AUTH_FAILED OKKI 认证失败 检查 okki.py 配置
NO_CUSTOMERS_FOUND 未找到客户 检查 OKKI 连接
TEMPLATE_NOT_FOUND 模板不存在 检查 email-smart-reply

降级策略

  1. OKKI 不可用 → 使用本地缓存客户列表
  2. 模板不可用 → 使用默认跟进模板
  3. Discord 不可用 → 日志记录 + 本地通知文件

测试

单元测试

# 测试配置文件
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-rules.json'))" && echo "✓ follow-up-rules.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/stage-transitions.json'))" && echo "✓ stage-transitions.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-strategies.json'))" && echo "✓ follow-up-strategies.json valid"

端到端测试

# 运行 E2E 测试
bash test/e2e.sh

# 预期输出：
# ✓ 配置文件验证通过
# ✓ 模拟客户创建成功
# ✓ 草稿生成成功（3 封）
# ✓ OKKI 同步成功（dry-run）
# ✓ 日志记录完整

性能指标

指标 目标值 实测值
客户扫描速度 > 100 客户/秒 TBD
草稿生成时间 < 1 秒/草稿 TBD
OKKI 同步速度 > 10 记录/秒 TBD
内存占用 < 100MB TBD

安全规范

  • ✅ 所有配置文件使用 JSON 格式（无代码注入风险）
  • ✅ OKKI API 调用使用官方 CLI（不直接暴露 API Key）
  • ✅ 日志脱敏处理（隐藏客户邮箱等敏感信息）
  • ✅ 发送前必须人工审阅（严禁自动盲发）

Skill 版本: 1.0
创建日期: 2026-03-24
维护者: Wilson Evolution System