飞书CRM自动化技能

快速开始

核心功能

1. 客户录入 - 将客户信息写入飞书多维表格
2. 跟进提醒 - 自动找出超过N天未跟进的客户
3. 周报生成 - 生成本周新增客户汇总

前提条件

• 飞书多维表格（Bitable）已创建，包含以下字段：
  • 客户名称（文本）
  • 联系方式（文本）
  • 客户需求（文本）
  • 最近跟进日期（日期）
  • 销售负责人（用户）
  • 状态（单选：潜在客户/跟进中/已成交/流失）

使用场景

场景1：录入新客户

用户：添加客户 张三，手机 13800138000，需要买我们的企业版
我：提取信息并写入飞书多维表格

场景2：检查待跟进客户

用户：有哪些客户超过3天没跟进？
我：查询多维表格，返回超期客户列表，并询问是否发送飞书提醒

场景3：生成本周周报

用户：生成本周客户周报
我：查询本周新增客户，生成摘要，包含：新增客户数、各状态分布、待跟进数量

工具调用

使用 feishu_bitable_* 系列工具操作多维表格：

# 1. 获取表格元信息
feishu_bitable_get_meta(url="飞书多维表格URL")

# 2. 列出所有记录
feishu_bitable_list_records(app_token="xxx", table_id="xxx")

# 3. 创建新记录
feishu_bitable_create_record(app_token="xxx", table_id="xxx", fields={
    "客户名称": "张三",
    "联系方式": "13800138000",
    "客户需求": "企业版采购",
    "最近跟进日期": 1743004800000,  # 毫秒时间戳
    "销售负责人": [{"id": "ou_xxx"}],
    "状态": "潜在客户"
})

# 4. 更新记录
feishu_bitable_update_record(app_token="xxx", table_id="xxx", record_id="xxx", fields={
    "最近跟进日期": 1743091200000,
    "状态": "跟进中"
})

关键参数格式

日期字段

• 飞书日期字段需要毫秒时间戳
• Python转换：int(datetime.timestamp() * 1000)

用户字段

{"id": "飞书open_id"}  # 单个用户
[{"id": "ou_xxx"}, {"id": "ou_yyy"}]  # 多个用户

日期计算（跟进超期判断）

from datetime import datetime, timedelta

# 判断是否超过N天未跟进
def is_overdue(last_followup_ts, days=3):
    last_date = datetime.fromtimestamp(last_followup_ts / 1000)
    return (datetime.now() - last_date).days > days

默认多维表格配置

如用户未指定表格，使用此默认配置引导创建：

飞书CRM表格配置

表格URL: https://my.feishu.cn/base/KgoqbzS5ZaTwLRskzKxcVucvn0e app_token: KgoqbzS5ZaTwLRskzKxcVucvn0e table_id: tblzrBS1Gb73OhIS

字段ID映射

参考文档

详细实现逻辑见：

• 跟进提醒逻辑
• 周报生成逻辑

注意事项

• 所有时间使用Asia/Shanghai时区
• 跟进提醒默认超期天数：3天（可配置）
• 录入新客户时，状态默认为"潜在客户"