大圆虾-客户管理
功能概述
为云计算客户经理提供客户资料管理、跟进记录、客户档案生成等功能。
使用场景
- 客户信息整理：从邮件、会议记录中提取客户信息
- 跟进记录：记录拜访、沟通历史
- 客户档案生成：生成完整的客户档案文档
- 客户分类：按行业、规模、需求等级分类
- 提醒设置：设置客户回访提醒
工具使用
文件操作
read：读取客户档案文件write：创建/更新客户档案edit：修改客户信息
数据处理
exec：运行数据处理脚本process：管理客户数据处理流程
文档生成
feishu_doc：在飞书文档中创建客户档案feishu_bitable：使用多维表格管理客户数据
示例任务
1. 创建客户档案
客户：ABC科技有限公司
行业：金融科技
规模：中型企业（100-500人）
需求：云服务器、数据库服务
联系人：张经理
联系方式：138xxxxxxx
2. 更新跟进记录
2026-04-07 拜访：讨论云服务器需求
2026-04-10 电话：确认报价方案
2026-04-15 邮件：发送合同草案
3. 生成统计报告
客户总数：50
活跃客户：30
潜在客户：20
本月拜访次数：15
配置文件
建议在 TOOLS.md 中添加客户管理相关配置：
### 客户管理
- 客户档案目录：clients/
- 跟进记录格式：YYYY-MM-DD.md
- 客户分类标签：金融、制造、零售、教育
注意事项
- 客户信息属于敏感数据，注意隐私保护
- 定期备份客户档案
- 客户分类标准可根据业务调整
版本：1.0.0 作者：大圆虾 发布日期：2026-04-07