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time-cycles

整理《期货市场技术分析》第十四章的时间周期方法：从谷到谷测量主流周期、按层级判断方向、用波峰左移/右移判断趋势延续或转折、核对季节性窗口，并强调进入时间窗后须由传统信号确认。属纯知识型框架，无工具依赖，明确警示熊市少做周期抄底与季节性反常风险。

bianchunhui
bianchunhui
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最近更新 2026-08-03 15:02:27
分类：知识依赖：纯提示词应用场景：市场分析 / 概念解释 / 研究 / 教学辅导 ...

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执行命令安装此 skill： npx secure-skills-cli add time-cycles
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time-cycles
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当用户问时间周期（CRB 10.5 个月、28 天交易周期、季节性）、用"波峰左移/右移"判趋势拐点，或想用 周期窗口择时，并需要"周期须与传统信号验证""熊市少做周期抄底"等约束时激活。 不适用于：数艾略特波浪（转 elliott-wave）、均线趋势跟踪（转 moving-averages）。 关键 trigger 词：周期、季节性、波峰左移右移、28天、10.5个月、时间窗、1月高点、大豆4-7月、天数、上涨下跌天数。 Activate when the user asks about time cycles (CRB 10.5-month, 28-day trading cycle, seasonality), uses "peak left/right shift" to judge turning points, or wants to time with cycle windows, with constraints like "cycles must be confirmed by traditional signals" and "avoid cycle bottom-fishing in bear markets". Not applicable: counting Elliott waves (-> elliott-wave), MA trend-following (-> moving-averages). Key trigger words: cycle, seasonality, peak left/right shift, 28 days, 10.5 months, time window, January high, soybean Apr-Jul, day count, up/down day count.
source_book
《期货市场技术分析》 约翰·墨菲
source_chapter
第十四章 时间周期
tags
["cycle","seasonality","right-left-shift","trough","dominant-cycle","time-window"]
related_skills
[{"slug":"dow-theory-framework","relation":"composes-with"},{"slug":"elliott-wave","relation":"contrasts-with"}]

时间周期：概率窗口而非日历闹钟

R — 原文 (Reading)

"任何市场都按周期方式运行，牛市和熊市交替出现。" "周期长度应当从谷到谷地测量，因为波谷比波峰更稳定可靠。" "波峰向周期中点右侧偏移（右移）是看涨的，向左侧偏移（左移）是看跌的。" "进入时间窗后，仍须依靠传统技术工具来验证转折点、得出买卖信号。"

— 约翰·墨菲，第十四章 时间周期

I — 方法论骨架 (Interpretation)

周期分析提供"何时可能转折"的概率窗口，而非确定的日历闹钟。核心规则：

  1. 谷到谷测周期（p51）：波谷比波峰稳定，周期长度从谷到谷量取，再推算未来转折区。
  2. 层级服从：上一层次周期决定下一层次方向（p52）——短周期须顺长周期方向；主流周期（最具预测价值的那个）决定交易方向（p53）。
  3. 波峰左移/右移（p54，核心判据）：上一层次向上时本周期峰右移（看涨），向下时左移（看跌）。看最近一轮上升天数与下降天数之比可预判趋势延续或反转。
  4. 周期转折须传统验证（p55 / ce 思路）：时间窗只提示"可能转折"的区域，必须等趋势线突破、关键反转日等传统信号确认才动作。
  5. 季节性（p56 / ce33）：如大豆约 70% 年度波峰在 4–7 月；1 月高点被突破为跨市场看涨信号。但季节性只是概率，反常本身即强反向信号。

书中实例

  • CRB 指数约 10.5 个月周期（c19）；多数商品 28 天交易周期（c20）；大豆季节性 4–7 月见顶（c21）。

A1 — 书中的应用 (Past Application)

案例 1：CRB 指数 10.5 个月周期

  • 问题：商品市场有无可量化的时间节律？
  • 方法论的使用：对 CRB 期货指数长期研究，发现约 10.5 个月规律性周期，在顶/底时序中反复出现。
  • 结论：周期可辅助预判商品顶/底时点。
  • 结果：成为周期方法论核心实例（c19）。

案例 2：28 天交易周期

  • 问题：短线时机有无短周期依据？
  • 方法论的使用：多数商品存在约 28 个交易日（约一月）短周期，日内日间图均可见。
  • 结论：短周期可作短线时机抉择依据。
  • 结果：应用于短线择时（c20）。

案例 3：大豆季节性（70% 顶在 4–7 月）

  • 问题：季节性是否可量化？
  • 方法论的使用：大豆价格约 70% 年度波峰在 4–7 月，与种植—生长周期吻合。
  • 结论：季节性源于供需节律，可预测。
  • 结果：用于季节性择时（c21）。

A2 — 触发场景 (Future Trigger) ★

用户会在什么情境下需要这个 skill?

  1. 问"某个市场有没有规律周期、能不能用周期择时"。
  2. 问"波峰左移/右移是什么意思、怎么看拐点到没到"。
  3. 问"大豆/农产品季节性怎么用、1 月高点有什么说法"。
  4. 困惑"周期说该到底了但价格还在跌，能不能抄底"。

语言信号

  • "周期、季节性、波峰左移右移、28天、10.5个月、时间窗、1月高点、大豆4-7月"

与相邻 skill 的区分

  • 与 elliott-wave 的区别：周期重"时间窗口+峰移"，波浪重"形态+比例"，二者互补。
  • 与 moving-averages 的区别：均线是趋势跟踪工具，周期是时间择时框架。

E — 可执行步骤 (Execution)

  1. 测周期（谷到谷）：从长期图识别重复波谷间距，确定主流周期长度。
    • 完成标准：得到主流周期数与未来转折窗口。
  2. 定层级方向：确认上一层次/主流周期方向，短周期顺之。
    • 完成标准：明确当前处于周期哪一段、方向如何。
  3. 看峰移判拐点：比较最近上升/下降天数，判断右移（看涨）或左移（看跌）。
    • 完成标准：给出趋势延续或转折的概率倾向。
  4. 叠加季节性（如适用）：核对农产品等季节性常态与反常。
    • 完成标准：识别季节性窗口或反常反向信号。
  5. 传统信号确认：进入时间窗后，等趋势线突破/反转日/形态等传统信号才动作。
    • 完成标准：周期窗口 + 传统信号共振才下单。

B — 边界 (Boundary) ★

不要在以下情况使用此 skill

  • 用户问"帮我数现在是第几浪" → 转 elliott-wave。
  • 用户问"均线金叉是不是趋势要起来" → 转 moving-averages。

作者在书中警告的失败模式

  • 熊市周期抄底倾向（ce32）：周期分析强烈倾向抄底，与下跌趋势对抗；熊市中周期分析有麻烦，应少做周期、顺趋势。
  • 季节性反常（ce33）：市场不能实现正常季节性时，预示反向显著运动；死守"应涨应跌"季节会巨亏。

作者的盲点 / 时代局限

  • 1986 年无现代频谱/周期检测软件；但"周期只给概率窗口、须传统验证、熊市少抄底"的原则仍核心。

容易混淆的邻近方法论

  • 周期（时间窗口）vs 波浪（形态比例）：都讲节律，但维度不同，混用会误判转折（见 elliott-wave B）。

相关 skills

  • composes-with: dow-theory-framework
  • contrasts-with: elliott-wave

审计信息

  • 验证通过: V1 ✓ / V2 ✓ / V3 ✓
  • 测试通过率: 100% (6/6, Stage4 盲测)
  • 蒸馏时间: 2026-08-03