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name: kingdee-k3cloud
description: Use this skill whenever working with Kingdee K3Cloud ERP system (金蝶云星空). Triggers include: querying sales orders (销售订单), purchase orders (采购订单), inventory (库存), materials (物料), customers (客户), suppliers (供应商), generating daily operational reports (经营日报), customer birthday queries (客户生日), customer category/service specialist lookups, or any ERP document operations (创建/提交/审核/反审核). Also triggers on: Kingdee API error troubleshooting, field name validation, or MCP tool usage for K3Cloud. Keywords: 金蝶, 金蝶云星空, K3Cloud, ERP, 单据, 审核, 提交, 日报, 客户查询, 库存预警.

金蝶云星空 ERP 操作技能

通过 MCP 工具与金蝶云星空 API 交互的核心指南。查询前务必先查阅本文件确认表单ID和字段命名规则，避免 500 错误。

前提条件：本 Skill 需配合金蝶云星空 MCP Server 使用，推荐 kingdee-k3cloud-mcp。确保 Claude Code 已配置好 MCP Server 并可访问 query_bill_json、view_bill 等工具。

核心原则

分步查询：先用 query_bill_json 查列表（关键字段），再用 view_bill 看单条详情
日期过滤：半开区间 FDate >= 'YYYY-MM-DD' AND FDate < 'YYYY-MM-DD+1'
FDate vs FCreateDate：FDate 是业务日期（手填），FCreateDate 是系统创建时间。按"今天开的单"统计用 FCreateDate
单据状态码：Z = 暂存草稿，A = 创建，B = 审核中，C = 已审核，D = 重新审核
控制数据量：top_count 限制行数，只查必要字段，超过20行数据考虑创建 Excel
字段不确定时：先调用 query_metadata(form_id) 验证字段是否存在，避免试错浪费 token

大数据量查询流程（跨周/跨月/跨年必读）

关键限制：金蝶 ExecuteBillQuery 单次最多返回约 2000 行；MCP tool-result 上限 1MB。
查询结果中带有 "truncated": true 则说明数据被截断，必须继续翻页或分片。

决策树

① 时间跨度 > 1 周，或不确定数据量
   → 先 count_bill(form_id, filter_string) 估算行数

② estimated_rows ≤ 500（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=500

③ estimated_rows ≤ 2000（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=2000

④ estimated_rows > 2000 或 is_exact=false（≥ 5000）
   → 优先调用（mcp ≥ 1.2.0）：
       query_bill_range(
           form_id, field_keys,
           date_field="FDate", date_from="YYYY-01-01", date_to="YYYY+1-01-01",
           chunk="month", output_path="/tmp/output.ndjson"
       )
   → 兜底做法（mcp < 1.2.0）：
       for month in 月份范围:
           query_bill_json(filter="FDate >= 'YYYY-MM-01' AND FDate < 'YYYY-MM+1-01'", top_count=2000)
           若返回 truncated=true → 在该月内继续翻页（start_row=next_start_row）

⑤ 累计行数 > 20 行
   → 必须写入 Excel / CSV 文件，不要把大量数据倾倒进对话
   → 使用 query_bill_to_file 或 query_bill_range(output_path=...) 直接落盘

⑥ 查询中途出 SESSION_EXPIRED
   → 只重试当前片，已翻过的月份无需重跑

兜底翻页示例（mcp < 1.2.0 或单月数据超过 2000 行）

start = 0
while True:
    result = query_bill_json(form_id, field_keys, filter_string="FDate >= '2025-03-01' AND FDate < '2025-04-01'",
                              top_count=2000, start_row=start)
    # result["rows"] → 本页数据
    if not result["truncated"]:
        break
    start = result["next_start_row"]

时间跨度 vs 推荐策略速查

时间跨度	count_bill 估算	推荐做法
当日	≤ 200 行	直接 `top_count=200`
当周	≤ 1000 行	直接 `top_count=1000`
当月	可能 > 2000	`count_bill` 探测，按需翻页
跨季度	大概率 > 2000	`query_bill_range(chunk="month", output_path=...)` 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环
跨年	必然 > 2000	`query_bill_range(chunk="month", output_path=...)` 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环

表单ID速查表

基础数据

中文名称	表单ID	备注
物料	`BD_MATERIAL`
客户	`BD_Customer`	详见 references/customer-query-guide.md
供应商	`BD_Supplier`
组织	`ORG_Organizations`
部门	`BD_Department`
员工	`BD_Empinfo`

销售模块

中文名称	表单ID	备注
销售订单	`SAL_SaleOrder`
销售出库单	`SAL_OUTSTOCK`	不是 STK_OutStock
发货通知单	`SAL_DELIVERYNOTICE`

采购模块

中文名称	表单ID	备注
采购订单	`PUR_PurchaseOrder`
采购入库单	`STK_InStock`	非 PUR_ReceiveBill（该ID返回空）
采购申请单	`PUR_Requisition`

库存/财务

中文名称	表单ID	备注
库存明细	`STK_Inventory`	非物料档案，字段不同
其他入库单	`STK_InStock`
其他出库单	`STK_OutStock`	注意：销售出库是 SAL_OUTSTOCK
调拨单	`STK_TransferDirect`
凭证	`GL_VOUCHER`
收款单	`AR_receiveBill`
付款单	`AP_PAYBILL`

字段命名规则

所有字段以 F 开头，区分大小写
关联字段加后缀获取属性：FCustId.FName（名称）、FCustId.FNumber（编码）
表体明细：query_bill_json 返回行级展开数据，同一 FBillNo 可能出现多行
自定义字段：以 F_ + 前缀开头（各部署不同），可用 query_metadata 发现，详见 references/verified-fields.md

通用字段（所有单据可用）

字段名	含义
`FBillNo`	单据编号
`FDate`	单据业务日期
`FCreateDate`	系统创建时间
`FDocumentStatus`	状态（Z/A/B/C/D）
`FCreatorId.FName`	创建人
`FApproverId.FName`	审核人
`FApproveDate`	审核日期

常用操作速查

查询元数据（验证字段名）

query_metadata(form_id="SAL_SaleOrder")

从返回结果中提取：Key = 可用字段名，MustInput=1 = 必填字段，IsViewVisible=false = 已废弃/隐藏字段，Extends = 枚举合法值。

查询列表

query_bill_json(form_id="SAL_SaleOrder", field_keys="FBillNo,FDate,FCustId.FName,FDocumentStatus", filter_string="FDate >= '2026-03-01' AND FDate < '2026-03-02'", top_count=50)

查看单据详情

view_bill(form_id="SAL_SaleOrder", number="XSDD2602000001")  # 替换为实际单号

创建 → 提交 → 审核

save_bill(form_id, model_data)    # 1. 保存
submit_bill(form_id, numbers)     # 2. 提交
audit_bill(form_id, numbers)      # 3. 审核

批量审核（逗号分隔）

audit_bill(form_id="SAL_SaleOrder", numbers="XSDD001,XSDD002,XSDD003")

关键避坑提醒

陷阱	说明
`STK_OutStock` 当销售出库用	销售出库单是 `SAL_OUTSTOCK`，STK_OutStock 会报"业务对象不存在"
`FAllAmount` 直接求和	FAllAmount 是行级字段，同一订单多行会重复，需按 FBillNo 去重
`FCustomerID` / `FCustomerId`	不存在，正确写法是 `FCustId`
`SAL_OUTSTOCK` 中用 `FCustId.FName`	该表中不存在此字段，会报 500
`STK_Inventory` 中用 `FNumber`	不存在，物料编号是 `FMaterialId.FNumber`
`PUR_ReceiveBill` 查采购入库	返回空，应使用 `STK_InStock`
查询不加 `top_count`	可能返回数据过大超过 1MB 限制
`query_bill_json` 返回正好 2000 行直接使用	必须检查 `truncated` 字段；`true` 时数据被截断，须继续翻页（`start_row=next_start_row`）或缩小时间范围
用 `count_bill` 探测后不检查 `is_exact`	`is_exact=false` 表示实际行数 ≥ 5000，必须用 `query_bill_range`（mcp ≥ 1.2.0）或手动按月分片，不能一次拉取

References 指引

查询具体模块的字段时，必须先查阅对应 reference 文件确认字段名：

场景	参考文件
首次使用、发现自定义字段和仓库配置	`references/customization-guide.md`
查任意模块的已验证/禁用字段	`references/verified-fields.md`
生成经营日报	`references/daily-report-workflow.md`
查询客户信息、生日、类别	`references/customer-query-guide.md`
遇到 500 错误、1MB 超限、分页问题	`references/common-errors.md`
按客户/业务员/产品分析销售	`references/sales-analysis-workflow.md`
库存总览、预警、呆滞分析	`references/inventory-analysis-workflow.md`
订单全流程追踪、逾期预警	`references/order-tracking-workflow.md`
生成周报/月报、期间对比	`references/periodic-report-workflow.md`

自定义配置指南

每个金蝶云星空部署都有自己的业务特征，使用前需要了解：

单号规律：用 query_bill_json 查几条样本单据，从 FBillNo 字段识别前缀规律
仓库名称：查 STK_Inventory 时先确认 FStockId.FName 的实际值
内部单排除：如有内部采购/调拨客户，用 FCustId.FName not like '%内部客户关键词%' 过滤
自定义字段：用 query_metadata(form_id="BD_Customer") 找以 F_ 开头的扩展字段（见 references/verified-fields.md 中的示例）
DocumentStatus 完整状态：Z=暂存草稿 → A=创建 → B=审核中 → C=已审核（终态），D=重新审核

首次使用时建议先调用 query_metadata 探索各表单的实际字段，再参考本 Skill 的字段清单。

金蝶云星空 ERP Skill

安装技能